Case 39

Bộ phim xoanh quanh Emily Jenkins, một nhân viên hoạt động xã hội, chuyên lo những trường hợp có liên quan đến trẻ em. Câu chuyện bắt đầu khi Emily phát hiện ra cô bé 10 tuổi Lilith Sullivan đang bị đe dọa. Những lo lắng của Emily được khẳng định lần nữa khi bố mẹ Lilith cố gắng giết cô bé, đứa con gái duy nhất của họ bằng cách trói cô bé lại và cho vào lò nướng. Bộ phim là sự đấu tranh của Emily để bảo vệ Lilith, đưa cô bé ra khỏi vòng tay của ông bố và bà mẹ vô lương tâm, cho đến khi có một gia đình khác tốt hơn nhận bảo trợ em.Nhưng cô bé kia thực sự không đơn thuần và ngây thơ như Emily đã nghĩ mà lại là một con quỷ đội lốp người. Sau khi Emily nhận cô bé về nuôi thì dần dần có những án mạng bí ẩn xảy ra. Lúc đầu Emily không nghĩ là do Lilith làm, nhưng sau khi bạn trai của cô, Doug đến trò chuyện với Lilith thì tự nhiên về nhà lăn đùng ra chết, lúc này Emily mới khẳng định Lilith đã làm gì đó với Doug. Emily đã cố giết Lilith nhưng không thành. Liệu cuối cùng Emily có tiêu diệt được con quỷ ác độc này không?