Chú Mèo Pháp Sư

Alger, năm 1920, pháp sư Sfar sống với con gái Zlabya, một con vẹt ồn ào và một con mèo tinh nghịch luôn phá rối con vẹt và bắt đầu tập nói chỉ để nói những điều gian dối. Pháp sư muốn tránh xa nó. Tuy nhiên chú mèo thì lại rất yêu quý cô chủ nhỏ của mình và sẵn sàng bằng mọi giá để ở lại gần cô ! Pháp sư sẽ phải dạy chú mèo những điều cơ bản của luật Mosaic ! Một lá thư được gửi tới Pháp sư nói rằng để giữ được vị trí của mình, ông sẽ phải làm một bài chính tả bằng tiếng Pháp. Vì giúp đỡ chủ, chú mèo đã phạm tội để cầu khấn Chúa. Pháp sư đã thành công nhưng chú mèo không nói được nữa. Người ta lại coi chú như một con vật bình thường. Một người bạn sẽ sớm trở thành một họa sĩ Nga, đang tìm kiếm vùng đất Jérusalem mơ ước dành cho người Do Thái da màu. Anh ta thuyết phục pháp sư, một cựu chiến binh Tsar, một ca sĩ và chú mèo du hành với mình trên con đường tìm kiếm thuộc địa.